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Implenia increases senior bond and completes full refinancing of CHF 175 million convertible bond
On 3 November 2021, Implenia had successfully placed a senior bond for a total amount of CHF 150 million in the Swiss capital market. The bond was issued at par with a maturity of 4 years and priced with an interest rate of 2.00%. The increase by CHF 25 million of the senior bond to a final size of CHF 175 million enables Implenia to fully redeem the outstanding CHF 175 million convertible bond maturing on 30 June 2022. The successful issuance will extend Implenia’s debt maturity profile and further strengthens the company’s financing structure. The bond shall be admitted to trading and listed on the SIX Swiss Exchange. The…
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Implenia erhält Zuschlag für Los H41 des Brenner Basistunnels
ARGE bestehend aus Implenia und Webuild Group gewinnt Los H41 des Brenner Basistunnels. Gesamtvolumen beträgt rund CHF 690 Mio. (EUR 651 Mio.). Beide Partner sind zu je 50% beteiligt. Weiteres nachhaltiges Projekt für die europäische Bahninfrastruktur. Implenia hat gemeinsam mit dem ARGE-Partner Webuild Group (Webuild und csc costruzioni) von BBT (Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE) den Zuschlag für einen Teil der österreichischen Seite des Brenner Basistunnels erhalten. Beide Partner sind mit je 50% an der ARGE beteiligt. Das Baulos H41 Sillschlucht-Pfons hat einen Gesamtwert von rund CHF 690 Mio. (EUR 651 Mio.). Der erteilte Zuschlag ist bereits rechtskräftig. Die technische Leitung erfolgt lokal durch Implenia…
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Implenia wins contract for lot H41 of Brenner Base Tunnel
Joint venture consisting of Implenia and Webuild Group wins lot H41 of Brenner Base Tunnel. The total contract volume is around CHF 690 million (EUR 651 million). The two partners each have a 50% stake. Another sustainable project for Europe’s rail infrastructure. Implenia and joint venture partner Webuild Group (Webuild and csc costruzioni) have been selected by Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE (BBT) to build lot H41 of the Austrian side of the Brenner Base Tunnel. Each partner has a 50% stake in the joint venture. The contract for lot H41 Sillschlucht-Pfons is worth a total of around CHF 690 million (EUR 651 million). The…
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Implenia se voit attribuer le lot H41 du tunnel de base du Brenner
Le consortium composé d’Implenia et de Webuild Group remporte le lot H41 du tunnel de base du Brenner, pour un montant total d’environ CHF 690 millions (EUR 651 millions). Chacun des partenaires détient une participation de 50 % dans ce nouveau projet durable en faveur de l’infrastructure ferroviaire européenne. Implenia, en association avec son partenaire de consortium Webuild Group (Webuild et csc costruzioni), s’est vu attribuer par BBT (Galleria di Base del Brennero – Tunnel de base du Brenner BBT SE) la réalisation d’une partie du tunnel de base du Brenner du côté autrichien. Les partenaires détiennent chacun une participation de 50 % au sein du consortium. Le montant total…
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Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.
Implenia hat heute erfolgreich eine vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert. Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30. Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken. Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021 stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der…
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Implenia issues bond of CHF 150 million
Implenia today successfully placed a senior bond for a total amount of CHF 150 million in the Swiss capital market. The bond was issued at par with a maturity of 4 years and priced with an interest rate of 2.00%. The proceeds from the issue will be used to redeem part of the outstanding CHF 175 million convertible bond maturing on 30 June 2022. The successful issuance enables Implenia to extend its debt maturity profile and further strengthens the company’s financing structure. The bond shall be admitted to trading and listed on the SIX Swiss Exchange. Settlement date of the bond is expected on 26 November 2021. Commerzbank, Credit Suisse,…
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Implenia place un emprunt obligataire de CHF 150 millions
Grâce au succès de l’émission, le Groupe est en mesure de refinancer partiellement l’emprunt convertible arrivant à échéance en juin 2022 et de continuer à renforcer sa structure de financement. Implenia a placé avec succès, aujourd’hui, sur le marché suisse des capitaux, un emprunt senior d’un montant total de CHF 150 millions. L’emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 2,00 %. Le produit de l’émission sera exclusivement affecté au remboursement partiel de l’emprunt convertible en cours d’un montant de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022. Cette émission réussie permet à Implenia d’étendre son profil de maturité, tout…
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Implenia bestätigt positiven Outlook
. – Implenia bestätigt EBIT-Guidance für 2021 – die Gruppe beabsichtigt das Eigenkapital im Jahr 2022 um mindestens CHF 80 Mio. zu verbessern – die Gruppe evaluiert die beste Option für die Refinanzierung der Wandelanleihe, die im Juni 2022 fällig wird Letztes Jahr im Oktober hat Implenia die Strategieumsetzung beschleunigt und geschärft, um ein stärkeres und nachhaltig profitables Unternehmen mit einem verbesserten Risikoprofil zu werden. Wie bereits im Zusammenhang mit den Halbjahresergebnissen 2021 kommuniziert, macht Implenia substanzielle Fortschritte in der Umsetzung der unveränderten Vision und Strategie, ein integrierter, multinational führender Bau- und Immobiliendienstleister zu werden. Implenia bestätigt die EBIT-Guidance von CHF >100 Mio. für 2021 auf Gruppenebene, was das Eigenkapital…
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Implenia bestätigt positiven Outlook
Implenia bestätigt EBIT-Guidance für 2021 | die Gruppe beabsichtigt das Eigenkapital im Jahr 2022 um mindestens CHF 80 Mio. zu verbessern | die Gruppe evaluiert die beste Option für die Refinanzierung der Wandelanleihe, die im Juni 2022 fällig wird Letztes Jahr im Oktober hat Implenia die Strategieumsetzung beschleunigt und geschärft, um ein stärkeres und nachhaltig profitables Unternehmen mit einem verbesserten Risikoprofil zu werden. Wie bereits im Zusammenhang mit den Halbjahresergebnissen 2021 kommuniziert, macht Implenia substanzielle Fortschritte in der Umsetzung der unveränderten Vision und Strategie, ein integrierter, multinational führender Bau- und Immobiliendienstleister zu werden. Implenia bestätigt die EBIT-Guidance von CHF >100 Mio. für 2021 auf Gruppenebene, was das Eigenkapital weiter…
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Implenia confirms positive outlook
Implenia confirms EBIT guidance for 2021 the Group intends to further strengthen the equity base by at least CHF 80 million in 2022 the Group is well positioned to evaluate the best options to refinance the convertible bond that matures in June 2022 In October last year, Implenia has sharpened and accelerated its strategy execution in order to become a stronger and sustainably profitable company with an improved risk profile. As already communicated in connection with its HY1.2021 results, Implenia is making substantial progress on its way realizing its unchanged vision and strategy to become an integrated leading multinational construction and real estate services provider. Implenia confirms its EBIT guidance…
