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Basisrenten-Rating 2022 des IVFP
„Wer garantiert uns, dass wir nicht lange leben?“ fragt Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), in seinen Vorträgen unermüdlich. Mindestens 23 Jahre Rente stehen uns im Mittel bevor, in der ein guter Lebensstandard wünschenswert wäre. Mit der lebenslangen Leibrente aus der Basisrente könnte ein großer Schritt in diese Richtung gegangen werden – insbesondere für die Frauen, die oftmals noch länger leben. Doch es zündet nicht so richtig. Deshalb, kurz & knapp… …die Basisrente für JEDEN – eine pointierte Fürsprache. Für jeden Die Basisrente kann von jedem ohne bestimmte Voraussetzungen abgeschlossen werden! Fehlende Kapitalisierbarkeit Eine Reinvestition der Steuerersparnis aus einer Basisrente in eine Private Rentenversicherung bringt die…
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Altersvorsorge-Kongress 2022 des IVFP und Franklin Templeton
3 Stunden Fachinhalte und 7 Referenten/-innen – der Altersvorsorge-Kongress am 29.11.2022 von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr von Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und Franklin Templeton lädt Sie wieder ein, an spannenden Gesprächen rund um das Thema Altersvorsorge digital teilzunehmen! Innovation in Verbindung mit Altersvorsorge? Gerade in der Zeitenwende und bei Krisen sind innovative Lösungen besonders wichtig. Die aktuellen Herausforderungen bieten besondere Chancen für unsere Branche, welche beim Kongress Altersvorsorge von den Expertinnen und Experten Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer, IVFP), Martin Stenger (Director Sales, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany & Austria, Franklin Templeton), Matthias Hoppe (SVP/Portfolio Manager, FT Investment Solutions), Dr. Stefan Graf (Senior Structurer, Munich Re…
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Altersvorsorge-Kongress des IVFP & Franklin Templeton 2022 (Kongress | Online)
Altersvorsorge-Kongress 2022 vom IVFP und Franklin Templeton3 Stunden Fachinhalte und 7 Referenten/-innen – der Altersvorsorge Kongress am 29.11.2022 von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr von Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und Franklin Templeton lädt Sie wieder ein, an spannenden Gesprächen rund um das Thema Altersvorsorge digital teilzunehmen! Innovation in Verbindung mit Altersvorsorge? Gerade in der Zeitenwende und bei Krisen sind innovative Lösungen besonders wichtig. Die aktuellen Herausforderungen bieten besondere Chancen für unsere Branche, welche beim Kongress Altersvorsorge von den Expertinnen und Experten Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer, IVFP), Martin Stenger (Director Sales, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany & Austria, Franklin Templeton), Matthias Hoppe (SVP/Portfolio Manager, FT Investment Solutions),…
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Live Webinar: unabhängig und transparent beraten (Webinar | Online)
Live Webinar: unabhängig und transparent beraten. Integration von fairadvisor.net plus und fairgleichen.net plus in den Beratungsalltag. Wie kann ich Kund:innen effizient, unabhängig und transparent über die Vorteile und Auswirkungen der Basisrente, Privatrente oder bAV informieren? Wie kann ich individuell passende Fonds- oder Versicherungsprodukte für Kund:innen finden? Zusammen mit Mario Zimmermann (Geschäftsführender Gesellschafter consus concept) zeigen wir Ihnen anhand alltagsbezogener Szenarien neue transparente und objektive Beratungswege. Sie erfahren im Webinar, wie Sie diese mithilfe der Integration von fairadvisor.net und fairgleichen.net plus in Ihrem Alltag zielführend einsetzen. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter ivfp.de Was Sie erwartet ? Bei jeder Beratung sind der Faktor Zeit, eine hohe Transparenz und das individuelle…
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Die Zukunftsmacher
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Dieses Zitat von Albert Einstein beschreibt auf ideale Art und Weise die Philosophie hinter dem neuen Nachhaltigkeits-Kompetenz Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) sagt IVFP-Geschäftsführer Prof. Michael Hauer. Dabei soll in vier Teilbereichen herausgefunden werden, wie ernst es Versicherer mit ihren Bestrebungen in puncto Nachhaltigkeit meinen. Jenseits der (grünen) Werbebroschüren wird dabei untersucht, wie es in den Bereichen „Strategie“, „Prozesse“, „Produkt & Service“ sowie „Kennzahlen“ um die Nachhaltigkeit bestellt ist. Mit 40% Gewichtung liegt ein klarer Fokus auf den strategischen Aspekten. Das Rating hat damit einen stark zukunftsgewandten Charakter. Demnach werden Unternehmen nicht…
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Ansturm auf die Nachhaltigkeit!
Es ist wieder soweit: am 26. Oktober 2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr findet wieder der beliebte Kongress Altersvorsorge des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) im Rahmen der DKM statt! Auch die Anbieter im Vorsorgebereich sind vollkommen im Thema ESG angekommen – stehen aber noch vor vielen Fragen. Selbsterklärend ist der Kongress Altersvorsorge in diesem Jahr also stark „grün“ geprägt. Der Kern beschäftigt sich aber nach wie vor mit der wichtigen Absicherung im Alter durch Fondspolicen, Basisrente, bAV sowie Altersvorsorge für die Frau. Welche bewegenden Entwicklungen können die Anbieter für das Jahr 2022 vorzeigen? Welche Optimierungen wurden und werden vorgenommen? Besucher:innen können sich auf spannende Diskussionen zwischen den Häusern…
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10. Beta-Nutzer-Webmeeting zu fairadvisor.net (Webinar | Online)
Wir laden Sie herzlichst zu unserem 10. Beta-Nutzer-Meeting von fairadvisor.net ein! Was steht hinter dem Programm?Zusammen mit den Nutzer:innen wird somit die Software Stück für Stück weiterentwickelt und optimiert. Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler Ihre Vorteile sind:– Wir berücksichtigen Ihre Anwenderbedürfnisse– Eine zugeschnittene #Beratungssoftware als Ergebnis– Fachlicher Austausch mit unseren #IVFP Expert:innen und Ihren Kolleg:innen– Networking– Interessante Infos über Neuerungen und Preisvergünstigungen Eckdaten:-1 x monatlich-1 Stunde-Live-Vorstellunghttps://fairadvisor.net/index.xhtml Werden Sie jetzt Beta-Nutzer! Eventdatum: Mittwoch, 14. September 2022 10:00 – 11:00 Eventort: Online Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung: Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbHAuf der Haide 192665 Altenstadt/WNTelefon: +49 (9602) 9449280Telefax: +49 (9602) 94492810http://www.ivfp.de Weiterführende Links Zum Event Originalinserat…
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4. Beta-Nutzer-Meeting Vergleichssoftware fairgleichen.net (Webinar | Online)
Wir laden Sie herzlichst zu unserem 4. Beta-Nutzer-Meeting von fairgleichen.net ein! Was steht hinter dem Programm?Zusammen mit den Nutzer:innen wird somit die Software Stück für Stück weiterentwickelt und optimiert. Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler Ihre Vorteile sind:– Wir berücksichtigen Ihre Anwenderbedürfnisse– Eine zugeschnittene Beratungssoftware als Ergebnis– Fachlicher Austausch mit unseren IVFP Expert:innen und Ihren Kolleg:innen– Networking– Interessante Infos über Neuerungen und Preisvergünstigungen Eckdaten:-1 x monatlich-1 Stunde-Live-Vorstellunghttps://fairgleichen.net/ Werden Sie jetzt Beta-Nutzer! Eventdatum: Dienstag, 30. August 2022 10:00 – 11:00 Eventort: Online Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung: Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbHAuf der Haide 192665 Altenstadt/WNTelefon: +49 (9602) 9449280Telefax: +49 (9602) 94492810http://www.ivfp.de Weiterführende Links Zum Event Originalinserat…
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IVFP-Rating zur bAV-Kompetenz
EU und Politik schaffen es seit Jahren, durch neue Regelungen und Gesetze mutmaßliche Verbesserungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) zu erwirken. Doch seit den letzten größeren Würfen, mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) im Jahr 2018 und dem GKV-Freibetragsgesetz 2020 haben sich keine weiteren gravierenden Neuerungen ergeben. „Zeit, die Versicherer genutzt haben, um deren Unterlagen sowie Prozesse weiter zu optimieren und das digitale Beratungsangebot auszubauen.“, stellt Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Vorsitzender des fachlichen Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), fest. Eine Aussage, die sich auf Basis des bAV-Kompetenz-Ratings aus dem eigenen Hause belegen lässt. Dieses Rating gibt einen wertvollen Überblick über die Kompetenz der Versicherungsgesellschaften im Bereich der bAV. Die…
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Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?
Der 02.08.2022 ist verstrichen und in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten muss von Kund:innen nun offiziell Folgendes erfragt werden: Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Risikoneigung und Anlageziele und zu guter Letzt auch die Nachhaltigkeitspräferenzen. „Die Integration dieses neuen Prozessschritts stellt viele Berater:innen und Gesellschaften vor erhebliche Herausforderungen.“, weiß Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). „Mit unserem AnlegerprofilFINDER wollen wir dazu beitragen, Unsicherheiten bei der Erstellung einer rechtssicheren Geeignetheitserklärung abzubauen.“ Dazu war Kick in den letzten Monaten im beständigen Austausch mit den Produktmanagements und Rechtsabteilungen diverser Versicherer, um einen Prozess zu entwickeln, der einerseits handhabbar ist und andererseits den regulatorischen Anforderungen entspricht. Ergebnis ist ein Prozess…
