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Die besten ihres Faches – IVFP Trainerstab
. Qualität, die beständig ist Seit deren Gründung ist Qualität das höchste Gebot der Akademie des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). „Ein sorgfältig ausgewählter Trainerstab ist das A und O für unser beständiges Top-Niveau. Ich freue mich sehr darüber, nun bereits seit 10 Jahren auf unsere Referenten Christoph Appel, Ralf Meyer und Bernd Weyers zählen zu können. Sie sind seit Jahren wichtige Säulen unserer Akademie!“ so IVFP-Geschäftsführer Prof. Michael Hauer. Inhalt des Artikels: IVFP Akademie Qualitätsansprüche Drei Statements zum 10-Jährigen Referentenjubiläum Wachstum der IVFP Akademie Seit Jahrzehnten Fach- und Vertriebsexperten Die drei Experten gehören zu den Besten ihres Faches. Jeder für sich übt seit Jahrzehnten den Beruf des Beraters…
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DKM-Kongress Altersvorsorge (Messe | Dortmund)
Die wichtigste Messe in der Versicherungswelt: DKM – Die Leitmesse. Auch in diesem Jahr ist das Institut für Vorsorge und Finanzplanung mit seinem beliebten Kongress Altersvorsorge vertreten: Ansturm auf die Nachhaltigkeit! Auch die Anbieter im Vorsorgebereich sind vollkommen im Thema ESG angekommen – stehen aber noch vor vielen Fragen. Selbsterklärend ist der Kongress Altersvorsorge in diesem Jahr also stark „grün“ geprägt. Der Kern beschäftigt sich aber nach wie vor mit der wichtigen Absicherung im Alter durch Fondspolicen, Basisrente, bAV sowie Altersvorsorge für die Frau. Welche bewegenden Entwicklungen können die Anbieter für das Jahr 2022 vorzeigen? Welche Optimierungen wurden und werden vorgenommen? Besucherinnen und Besucher können sich auf spannende Diskussionen zwischen…
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Die betriebliche Altersversorgung im IVFP Rating
Die Attraktivität der bAV wurde in den vergangenen Jahren zum Wohle der Arbeitnehmer:innen stark gesteigert – Zuschuss von Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, die Betriebsrenten sind bis zu einer gewissen Höhe frei von Abgaben zur gesetzlichen Krankenkasse und eine nur anteilige Anrechnung der Betriebsrenten auf die Grundsicherung. Die Zahlen des GDV[1] bestätigen das. Denn trotz der Verringerung des Angebots in den BzMl-Tarifen, ist die Zahl der Neuabschlüsse leicht gestiegen. „Das zeigt die Standhaftigkeit in der bAV gegenüber Veränderungen und belegt, dass, mit den nun überwiegenden BoLz-Tarifen, ein ausreichendes Angebot seitens der Versicherungsunternehmen offeriert werden kann.“, so Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Eine Attraktivität also, die viele…
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Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv
„Es macht keinen Sinn, wenn ein Produkt nachhaltig ist aber das Unternehmen dahinter nicht.“ so der O-Ton in der Ausgabe von IVFP Inside vom 05.07.2022. Andreas Kick (Nachhaltigkeitsexperte) und Judith Zeitler (Leiterin Unternehmenskommunikation) sprachen im Livestream über die beiden Nachhaltigkeits-Ratings sowie die Software des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und neue/alte gesetzliche Änderungen in diesem Bereich. Inhalt des Artikels: Rating zu der Nachhaltigkeit von Fondspolicen: Rating-Entwicklung, Änderungen zum Vorjahr, Veränderungsziele für 2023 Bewertung der Nachhaltigkeits-Kompetenz von Versicherungsunternehmen: Analysebereiche und –inhalte, Ziel des neuen Ratings Vorteil der Kombination von Rating-Informationen Software zur Unterstützung bei nachhaltiger Anlageberatung Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating: Produktbewertung Zum Einstieg des Live-Streams wurde für das dritte Rating zu nachhaltigen Fondspolicen…
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bAV-Practitioner® (Webinar | Online)
bAV-Themen 2022, der Vitaminbooster für mehr Arbeitgeberattraktivität! 2 Vormittage (jeweils 09:00-12:30 Uhr) präsentiert die bAV-Flüsterin Cordula Vis-Paulus „BAV-Vitamine“ zur sofortigen Leistungssteigerung. Inhalte:> Arbeitgebergespräch: Diese Themen bewegen Arbeitgeber:innen, dafür brauchen sie Lösungen. Möglichkeiten und Grenzen der bAV aus Vertriebssicht.> Mit drei Fragen zur richtigen Investmentstrategie: Impulse für die nachhaltige Arbeitgeber- und ggf. auch Arbeitnehmerberatung> bAV von Babyzeit bis Gender Pension Gap: No Storno, no Gender Pension Gap.> Verschiedene bAV-Zuschussmodelle und wie sie wirken> Konzepterarbeitung anhand der Ergebnisse der vorab erhobenen sozio-demografischen Belegschaftsstruktur und der Unternehmensziele> Reality Check bAV-Zuschuss 2021/2022 Vorstellung der Umfrage, Ergebnisse, Herkunft, Praxisnutzen Für wen ist das Seminar geeignet?> Der bAV-Practitioner® richtet sich an bAV-Könner:innen und bAV-Expert:innen, die gemeinsam…
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Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard
Ab dem 02.08.2022 sind in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten neben den Kenntnissen und Erfahrungen, den finanziellen Verhältnissen, der Risikoneigung und den Anlagezielen der Kund:innen auch die Nachhaltigkeitspräferenzen zu erfragen. „Die Integration dieses neuen Prozessschritts stellt viele Berater:innen und Gesellschaften vor erhebliche Herausforderungen“, weiß Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Er begleitet das Thema bereits seit 2017, als die Einführung der IDD ihre Schatten vorauswarf. Mit dem AnlegerprofilFINDER konnte das IVFP seinerzeit eine Softwarelösung an den Markt bringen, welche Berater:innen beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten und insbesondere bei der Anfertigung der vorgeschriebenen Geeignetheitserklärung unterstützte. Damit gelang es dem IVFP im Markt einen Mini-Standard zur Anlegerprofilierung zu…
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IVFP Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating
Beim Thema Nachhaltigkeit fühlt man sich an den Hit „Atemlos“ von Helene Fischer erinnert. Es scheint, man kommt kaum mehr zum Durchatmen, so schnell finden immer neue regulatorische Anforderungen statt. „Alle Anpassungen in Punkto Nachhaltigkeit sinnvoll in unser Rating zu integrieren und nicht stupide abzufragen, das war bei diesem Tempo eine große Herausforderung.“ berichtet Andreas Kick Prokurist und Partner beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). „Unser runderneuertes Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating hat sich mit nunmehr 52 Kriterien im Umfang zu 2021 fast verdreifacht. Durch die Hinzunahme weiterer Fondsratings sowie der Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung (Artikel 8-/Artikel 9-Fonds) als Klassifizierungsansätze für nachhaltige Fonds haben wir nicht nur den Umfang gesteigert, sondern die Qualität des…
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Nachhaltigkeit in Schulungen
Bei den durchaus komplexen Aspekten zum Thema ESG gibt es in der Beratung einen gesteigerten Schulungsbedarf. Einerseits gilt es mögliche Fallstricke in der Beratungspraxis zu erkennen, andererseits bietet das Thema Nachhaltigkeit neben enormen vertrieblichen Chancen auch die Möglichkeit die Reputation unserer Branchen zu steigern. Insbesondere das „Denken in langen Zeiträumen“ ist eng verbunden mit dem Nachhaltigkeitsbegriff – und wer könnte das besser vertreten als die Versicherungsbranche, deren Kernkompetenz (gerade im Vorsorgebereich) es schon immer war, Produkte und Dienstleistungen mit generationenübergreifenden Charakter zu entwickeln? Im Rahmen von Vorträgen und Seminaren schafft es die Akademie des IVFP auf einzigartige Weise diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Gerade für Versicherungsgesellschaften ist es eine…
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2. Nutzertreffen von fairgleichen.net (Webinar | Online)
Werden Sie Beta-Nutzer Getreu unserem Motto eine Software von Vermittlern, für Vermittler zu entwickeln, ermöglichen wir Ihnen fairgleichen.net plus selbst mit zu gestalten. Hierfür bieten wir Ihnen eine unverbindliche und kostenfreie Mitgliedschaft als Beta-Nutzer an, mit folgenden Vorteilen: Zugang zur Beta-Plus-Version mit Druck- und Speicherfunktion Vorstellung von Neuentwicklungen via Online-StreamsWebmeetings mit Feedback- und Austauschrunden fairgleichen.net – Startseite Eventdatum: Donnerstag, 30. Juni 2022 10:00 – 11:00 Eventort: Online Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung: Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbHAuf der Haide 192665 Altenstadt/WNTelefon: +49 (9602) 9449280Telefax: +49 (9602) 94492810http://www.ivfp.de Weiterführende Links Zum Event Originalinserat von Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH Alle Events von Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH Für das…
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Basisrente + Privatrente = Die neue IVFP Beratungssoftware
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat wieder eine neue, einzigartige Beratungssoftware am Markt platziert. Mit dem BasisrentenBERATER ist es ab sofort möglich, eine Kombiberatung von Basisrente und Privater Rentenversicherung durchzuführen. Die fehlende Kapitalisierbarkeit der Basisrente schreckt viele Kund:innen – trotz einer hohen staatlichen Förderung und attraktiven Renditechancen – ab, da das angesparte Geld für eventuelle Notfälle nicht zur Verfügung steht. Eine Reinvestition der Steuerersparnis aus einer Basisrente in eine Private Rentenversicherung bringt hier die gewünschte Flexibilität mit ein. Neben der dringend benötigten Rentenleistung für einen gesicherten Ruhestand wird zusätzlich Kapital angespart, welches entweder frei verwendet werden kann, um sich später Träume zu erfüllen oder um die Rente weiter…
