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Was erwartet uns im neuen Jahr beim USD/JYP?
Rückblick Wie im letzten Artikel über den USD/JPY am 01.12. beschrieben befindet sich der USD/JPY seit Mitte November in einer deutlichen Korrekturbewegung, in welcher das Währungspaar mittlerweile über 7% verloren hat. Die Kurse der US Treasury Anleihen, welche von den erwarteten Zinssenkungen für US-Dollar profitieren, konnten in diesem Zeitraum weiter an Aufwind bekommen. So sind ETFs auf die 20-Jährigen US Treasury Bonds in den letzten 30 Tagen fast 7% gestiegen, während es bei den 10 Jährigen 5% waren. Die ETFs auf kurzfristigen Anleihen bleiben in dieser Zeit mehr oder weniger unverändert. Dies zeigt, dass der US-Dollar weiterhin unter Druck steht. Charttechnik Die im letzten Artikel erwähnte 145-Yen-Marke wurde…
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USD/JPY: Voraussichlich höhere Zinsen
Der USD/JPY-Kurs liegt derzeit bei ca. 142,09 und befindet sich weiterhin in einem Downtrend seit Mitte November, nachdem der Kurs bei ca. 152 seinen Höchststand für dieses Jahr erreicht hatte. Für diese Korrektur gibt es verschiedene Gründe. Die Veränderung bei den Erwartungen was die zukünftige Zinspolitik der FED aber auch der BoJ angeht hat hier eine große Rolle gespielt. Widerstand und Unterstützungsniveaus: Widerstand: 144,80 Unterstützung 1: 140,00 Unterstützung 2: 139,30 Trader sollten den Widerstand bei 144,80 im Auge behalten, da ein Durchbruch darauf hinweisen könnte, dass sich der Trend umkehrt. Auf der Unterseite dienen 140,00 und 139,30 als Schlüsselunterstützungsniveaus. Trader sollten sich bewusst sein, dass die BoJ höhere Zinsen für…
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Könnte die Caterpillar bald ein neues Allzeithoch markieren?
Die Caterpillar-Aktie könnte in den nächsten Tagen ein neues Allzeithoch erreichen. Am gestrigen Mittwoch stiegen die Aktien des US-amerikanischen Maschinenbauunternehmens um -1,11%. Vorbörslich hat die Aktie leicht um aktuell 0,45% korrigiert. Mit dem Anstieg im laufenden Jahr konnte die Aktie nach dem letzten Tief Anfang November über 30% zulegen. Die jüngste Rallye spiegelt den beeindruckenden Anstieg der Industrieaktien wider, wobei der Industrial Select Sector SPDR Fund eine fast zweimonatige Rallye fortsetzte und am gestrigen Mittwoch um -1,39% fiel. Caterpillar ist ein sehr bedeutendes Unternehmen in der Industrie, das schwere Maschinen an Energieproduzenten, Bauunternehmen und andere verkauft. Wie viele klassische Industrien ist Caterpillar wirtschaftlich sensibel und profitiert besonders von einer steigenden…
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Könnte Bitcoin bald ein weiterer Anstieg bevorstehen?
Rückblick Seit unser letzter Artikel zu der Kryptowährung Bitcoin am 29.11. veröffentlich wurde, konnte der Bitcoinkurs weiter deutlich zulegen. Während er zu diesem Zeitpunkt noch bei 37764 US-Dollar stand, notiert er inzwischen bei 42801 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von über 13%. Zeitweise stand der Kurs bei über 45000 US-Dollar und damit fast 19% im Plus. Die am 11. Dezember erfolgte Korrektur von zeitweise über 8% konnte der Kurs nun fast wieder aufholen. News Für weiteren Aufwind könnten nun die aktuellen News sorgen, nach denen sich BlackRock, Nasdaq und SEC nun zum zweiten Mal getroffen haben, um weitere Details zu dem neuen Bitcoin-ETF zu besprechen. Ein kürzlich erschienenes Dokument…
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Goldpreisanalyse
Der Goldpreis verzeichnete seit dem 13. November einen beeindruckenden Aufwärtstrend, erlitt jedoch in dieser Woche einen Einbruch mit einem Tief von etwa 1977, gegenüber dem vorherigen Hoch bei rund 2088. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 2035. Diese Woche hat gezeigt, dass die Unterstützungszone um die 2000 einen entscheidenden Faktor darstellt. Die Schlüsselebene von 2000 als Unterstützung und 2050 als Widerstand bilden ein Band, welches entscheidend ist für die zukünftige Entwicklung. Derzeit testet der Markt den unteren Bereich dieses Bands, und die Frage bleibt, ob die Bullen die Kontrolle behalten können. Die saisonalen Trends für den Goldpreis im Winter sind historisch gesehen positiv, z.B. aufgrund einer erhöhten Schmucknachfrage, Unsicherheit an…
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Wie steht es um den EUR/USD nach der EZB-Sitzung?
Aktuell Der EZB-Rat hat gestern beschlossen, die Leitzinssätze unverändert zu lassen, obwohl die Inflation in den letzten Monaten gesunken ist. Fachleute des Eurosystems prognostizieren, dass die Inflation im kommenden Jahr allmählich weiter zurückgehen wird, um sich womöglich bis 2025 dem Ziel von 2% anzunähern. Die Prognosen zeigen durchschnittliche Gesamtinflationsraten von 5,4% (2023), 2,7% (2024), 2,1% (2025) und 1,9% (2026), wobei besonders für 2023 und 2024 Abwärtskorrekturen gegenüber früheren Schätzungen erfolgten. Die binnenwirtschaftlichen Preisdrücke bleiben erhöht, hauptsächlich aufgrund von starkem Wachstum der Lohnstückkosten. Der bisherige Anstieg der Zinssätze wirkt weiterhin negativ auf die Wirtschaft, wodurch restriktivere Finanzierungsbedingungen die Nachfrage dämpfen und zur Abnahme der Inflation beitragen. Die Fachleute erwarten, dass das…
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Markt stagniert vor FED Zinsentscheid: Was ist zu erwarten?
Der Markt stagniert Der Dax blieb zum Morgen relativ unverändert und stieg lediglich um schwache 0,12%. Auch das Währungspaar EUR/USD zeigt sich zum heutigen Handelstag wenig volatil und verzeichnet aktuell einen leichten Verlust von -0,07%. Auch andere US-Dollar-Währungspaare zeigen sich noch verhalten. Der S&P 500 hat dagegen zum gestrigen Handelstag mit 0,46% etwas zugelegt und erreichte zum Börsenschluss ein neues Jahreshoch. Dabei schloss der Standard & Poors’s 500 bei ca. 4644 Punkten. Die insgesamt bisher positive Marktstimmung ist auf die Erwartung zurückzuführen, dass die FED beim heutigen Zinsentscheid den Leitzins unverändert bei 5,5% belassen wird. Damit bleibt der Leitzins weiterhin sehr hoch, allerdings sind somit erstmal keine weiteren Zinserhöhungen in…
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Update: Welche Entwicklungen sind für den Crude Oil Preis zu erwarten?
Wie im letzten Artikel über den WTI Crude Oil Chart Mitte Oktober erwähnt, hat der Öl-Preis seitdem einen deutlichen Kursverlust bis Mitte Dezember verzeichnet. Während der Crude Oil Preis im Oktober noch bei 85,42 US-Dollar lag, ist dieser nun auf aktuell 69,50 US-Dollar gesunken, was einem Rückgang von fast 19% entspricht. Ein neues Jahrestief wurde bei diesem Kursrückgang zwar nicht erreicht, allerdings ist der Kurs auch nicht mehr weit davon entfernt. Sollte der Kurs in einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung unter die 64-US-Dollar-Marke fallen, wären diese alten Jahrestiefs unterschritten. Dies kann jedoch erst durch einen weiteren Kursrückgang von über 8% erreicht werden, der jedoch nicht unwahrscheinlich ist. Diese Erwartung wird auch…
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Wie steht es um den USD/JPY?
Aufgrund der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der BoJ sowie wirtschaftlicher Indikatoren bleiben die Erwartungen an den Märkten für die zukünftige Zinspolitik geteilt. Die Federal Reserve hielt ihre Zinssätze stabil, während Chairman Powell betonte, dass die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung noch nicht voll spürbar seien. Trotz der jüngsten US Core PCE-Daten, die den disinflationären Trend bestätigten, verpasste der ISM Manufacturing PMI die Erwartungen, während der ISM Services PMI die Expansion beibehielt. Der Markt spekuliert nun, dass die Fed bereits im ersten Quartal 2024 Zinssenkungen vornehmen könnte. Die Bank of Japan veränderte ihre Geldpolitik nicht wesentlich, erweiterte jedoch formell die Zielbandbreite des Yield Curve Control (YCC) auf 1% für 10-jährige…
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Google´s Gemini: Kann ein neues Allzeithoch erwartet werden?
Die Aktien von Alphabet (NASDAQ: GOOGL) stiegen um 5,3%, nachdem das KI-Modell Gemini eingeführt wurde, um im Wettbewerb mit dem von Microsoft unterstützten OpenAI aufzuholen. Gemini, schneller als das neueste OpenAI-Modell, kann verschiedene Medien verarbeiten und ist in drei Versionen verfügbar. J.P. Morgan-Analysten betonten, dass Google auf Bedenken der Investoren bezüglich der Kosten für innovative KI reagiert. Dies führte zu einem positiven Markttrend und einem Anstieg des Marktwerts von Alphabet um über 80 Milliarden Dollar. Alphabet plant, Gemini in seinen Bard-Chatbot zu integrieren, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Chart Die Google (Alphabet) Chartanalyse zeigt, dass das Jahreshoch für das Jahr 2023 bei etwa 138 USD liegt, was gleichzeitig als bedeutsamer Widerstandspunkt…
