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Milbank berät Hg zum Investment der JTL-Software in GREYHOUND
Milbank LLP („Milbank“) hat Hg bei dem Investment ihres Portfoliounternehmens JTL-Software-GmbH („JTL-Software“) in GREYHOUND Software GmbH & Co. KG („GREYHOUND“) umfassend beraten. Das Investment folgt der Beteiligung von Hg an JTL-Software im vierten Quartal des letzten Jahres und dem ebenfalls im Januar 2024 abgeschlossenen Investment von JTL-Software in countX, zu welchen Milbank Hg ebenfalls umfassend beraten hat. JTL verfolgt die Strategie, das Angebot um ein vielfältigeres Spektrum an Lösungen und Dienstleistungen zu erweitern. Die weitere Transaktion stärkt die Position von JTL als Allround-Anbieter für Lösungen und Dienstleistungen rund um den Onlinehandel und ermöglicht Nutzern, ihre Kunden- und Telekommunikation zu zentralisieren. Hg ist ein führender Private Equity Investor in Software- und…
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Milbank ernennt Dr. Pascal Härdtner zum Partner
Milbank LLP setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und verstärkt seine Corporate-Praxis zum 1. Januar 2024 mit Dr. Pascal Härdtner als weiterem Partner. Dr. Pascal Härdtner (36) ist auf komplexe M&A Transaktionen für Strategen und Private Equity Mandanten spezialisiert und seit 2017 als Associate im Münchner Büro tätig. Zuvor arbeitete er bereits als Referendar im New Yorker und im Münchner Büro der Kanzlei. Dr. Härdtner studierte Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Universität Kopenhagen sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München, an der er auch promovierte. „Wir freuen uns, mit Pascal Härdtner die Partnerschaft sowie unsere internationale Corporate- und M&A-Praxis um einen weiteren Partner aus unseren eigenen Reihen zu verbreitern. Dank seiner exzellenten…
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Milbank berät HENSOLDT AG bei der Finanzierung des Erwerbs der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Milbank LLP hat die HENSOLDT AG ("HENSOLDT") bei der Finanzierung des Erwerbs der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH ("ESG") beraten. Der Erwerb von ESG ermöglicht HENSOLDT, das Wissen über Einsatzkonzepte der Kunden, Zertifizierungen und technisches Know-how zu kombinieren, um verbesserte und schnellere Lösungen anzubieten, insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung des militärischen Gefechtsfeldes und der Entwicklung integrierter Netzwerklösungen. ESG wird fest in Deutschland verankert bleiben und somit nationale Sicherheitsinteressen schützen. Die Transaktion wird mit einem Unternehmenswert von 675 Millionen EUR zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen EUR basierend auf spezifischen Leistungszielen bis zum 31. Dezember 2024 bewertet, was einem EV/EBITDA 2024E von ~10x nach run-rate Kostensynergien entspricht. Die Transaktion unterliegt der…
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Milbank berät die Gesellschafter beim Verkauf der Nayak-Gruppe an Chequers Capital
Milbank LLP hat die Gesellschafter, insbesondere das in München ansässige Family Office SFO und das reinvestierende Mitglied des Managements, beim Verkauf der Nayak-LM GmbH und ihrer Tochtergesellschaften ("Nayak" oder "Nayak Gruppe" oder "Nayak Aircraft Services") an Chequers Capital sowie bei einem vereinbarten Co-Investment des Management-Teams von Nayak beraten. Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Nayak Aircraft Services ist ein führender unabhängiger europäischer Anbieter für Flugzeugsicherheit und Flugzeuglinienwartung mit einem Umsatz von 120 Mio. EUR und mehr als 1000 Mitarbeitern an mehr als 50 Flughafenstationen. Milbank hat die Gesellschafter und das Management-Team von Nayak umfassend zu den gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aspekten der Transaktion…
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Milbank berät EMZ bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an imes-icore
Milbank LLP hat EMZ Partners ("EMZ"), eine führende europäische Private Equity Gesellschaft, bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der imes-icore Holding GmbH ("imes-icore" oder das "Unternehmen") beraten. Neben EMZ bleiben/werden der Gründer und CEO Christoph Stark, der CFO/COO Christian Müller sowie weitere Mitglieder des Management-Teams von imes-icore wesentliche Gesellschafter des Unternehmens. Der Vollzug der Transaktion wird, vorbehaltlich erforderlicher behördlicher Genehmigungen, innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet. imes-icore ist einer der Weltmarktführer für digitale, dentale CAD/CAM-Fertigungssysteme mit Standorten in Deutschland, den USA und Südostasien. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt dentale Frässysteme, begleitet von einem breiten Portfolio an After-Sales-Dienstleistungen, einschließlich Materialien, Werkzeugen, Fräsdienstleistungen sowie Kompetenz- und Servicezentren. EMZ ist eine führende…
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Milbank berät die Raiffeisen Bank International AG bei erfolgreicher Fremdkapitalfinanzierung für Prefere Resins, ein Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners
Milbank LLP hat die Raiffeisen Bank International AG ("RBI") in ihrer Rolle als Underwriter bei der erfolgreichen Refinanzierung von Prefere Resins, einem Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, umfassend beraten. Die Bedingungen der Transaktion, die am 31. Oktober 2023 abgeschlossen wurde, wurden nicht bekannt gegeben. RBI hat ihren Hauptsitz in Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, und erachtet Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt. Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen. Prefere Resins, mit Hauptsitz in der Nähe von…
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Milbank berät LEA Venturepartner bei der von der Schwarz Gruppe angeführten $500m Series B Finanzierungsrunde
Milbank LLP hat LEA Venturepartner GmbH & Co. KG ("LEA") bei einer $500m Series B Finanzierungsrunde der Aleph Alpha GmbH ("Aleph Alpha"), eines der führenden Unternehmen im Bereich der erklärbaren und vertrauenswürdigen KI beraten. Aleph Alpha erhält mehr als 500 Millionen US-Dollar an Zuwendungen von einem Konsortium aus insgesamt sieben neuen Investoren sowie bestehenden Investoren aus früheren Runden. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Unternehmen der Schwarz Gruppe, eine führende Handelsgruppe mit weltweit 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern. LEA unterstützt als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer und Management-Teams in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei ihrem Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition. Mit Sitz in Karlsruhe, einem der größten Technologie Cluster Europas, hat LEA seit…
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Milbank berät Verdane bei dem Erwerb eines Portfolios von fünf deutschen Technologieunternehmen von HQ Equita
Milbank LLP hat den europäischen Wachstumsinvestor Verdane bei dem Erwerb eines Portfolios von fünf Technologieunternehmen von HQ Equita GmbH ("HQ Equita"), einer führenden Investmentgesellschaft in Deutschland, und der damit verbundenen Partnerschaft mit HQ Equita beraten. Das Team von HQ Equita wird weiterhin unabhängig agieren und die fünf Unternehmen auf ihrem individuellen Wachstumspfad in Partnerschaft mit Verdane unterstützen. Der Abschluss der Transaktion hängt von dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen ab. Das Portfolio des HQ Equita Fund V umfasst fünf Unternehmen: Ebertlang, ein führender paneuropäischer Value Added Spezialdistributor für Cybersicherheits- und Infrastruktursoftware; Muegge, ein Anbieter von Plasma- und Mikrowellensystemen für Endmärkte, einschließlich der Produktion von nachhaltigen, im Labor gezüchteten Diamanten; r2p-Group, ein Anbieter…
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Milbank berät die Gesellschafter von Coriolis Pharma bei einem Finanzinvestment von KKR
Milbank LLP hat die Gesellschafter von Coriolis Pharma bei einem Investment von KKR beraten. Coriolis Pharma sichert sich das Finanzinvestment von KKR, ein weltweit führender Investor, um ihre globale Präsenz weiter auszubauen und die nächsten Wachstumsschritte zu realisieren. Coriolis Pharma ist ein global agierendes Auftragsforschungs- und -entwicklungsunternehmen (CRDO) und weltweit führend in der Formulierungsforschung und Entwicklung von (bio)pharmazeutischen Arzneimitteln, einschließlich Zell- und Gentherapieprodukten und Impfstoffen. Die Vision von Coriolis Pharma ist es, den Entwicklungsprozess von biopharmazeutischen Arzneimitteln zu revolutionieren, indem innovative digitale Formulierungsansätze von der Arzneimittelentwicklung bis zum kommerziellen Produkt integriert werden. Coriolis Pharma wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Martinsried bei München. Derzeit beschäftigt Coriolis Pharma mehr als…
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Milbank berät Hg bei Investment in JTL-Software
Milbank LLP hat Hg bei ihrem Investment in JTL-Software-GmbH („JTL-Software“) umfassend beraten. JTL-Software ist ein führender Anbieter von ERP-Software, spezialisiert auf E-Commerce-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Hg ist ein weltweit agierender Private Equity Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen mit einem Investmentfokus auf Unternehmen, die Geschäftsabläufe modernisieren. Durch tiefgreifende Spezialisierung auf Kernsektoren, ergänzt durch vertikale Anwendungsspezialisierung und operativen Support, bietet Hg Unterstützung für Unternehmer und Manager, die ihr Geschäft skalieren möchten. Mit einem starken europäischen Netzwerk und einer Präsenz in Nordamerika unterstützt Hg mit 400 Mitarbeitern und 65 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen. JTL-Software ist Anbieter innovativer (ERP-)Software für den Multichannel-Handel. Mit mehr…
