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Milbank berät General Atlantic zu PIPE-Investment in ATOSS Software AG
Milbank LLP hat General Atlantic bei seinem PIPE-Investment in die ATOSS Software AG (ATOSS) beraten. ATOSS ist Marktführer bei Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. ATOSS ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. General Atlantic erwirbt rund 20 % der bestehenden Aktien von ATOSS und wird damit zweitgrößter Aktionär des Unternehmens. Die Aktien werden vom Gründer und Vorstandsvorsitzenden Andreas Obereder veräußert, der größter Aktionär bleiben wird. Der Anteil von General Atlantic kann über Optionen um weitere knapp 5 % aufgestockt werden. Auch bei vollständiger Ausübung der Optionen bleibt Andreas Obereder größter Aktionär. General Atlantic plant, ATOSS bei wichtigen laufenden Wertschöpfungsinitiativen zu unterstützen, darunter das weitere Wachstum in…
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Milbank Advises EQT Private Equity on Sale of BBS Automation to Dürr Group
Milbank LLP advises EQT Mid Market Europe and EQT Mid Market Asia III funds (together “EQT Private Equity” or “EQT”) on the sale of BBS Automation (“BBS”) to MDAX-listed Dürr Group. Headquartered in Munich, Germany, BBS helps companies automate their production processes and reduce energy consumption, waste and downtime, allowing customers to meet rapidly growing cost and sustainability demands. It plays a pivotal role in the Industry 4.0 revolution by developing and manufacturing automated, smart factory solutions. BBS’ tailor-made assembly and testing applications are used by customers in a wide range of industries, including (e)Mobility, Life Sciences, and Consumer Electronics, amongst others. EQT Private Equity acquired a majority stake in…
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Milbank berät General Atlantic beim geplanten Zusammenschluss der Deutsche Börse-Unternehmen Qontigo und ISS
Milbank LLP hat General Atlantic beim geplanten Zusammenschluss von Qontigo und ISS (beide im Mehrheitsbesitz der Deutschen Börse AG) beraten, wobei General Atlantic alleiniger Minderheitsgesellschafter der kombinierten Einheit wird. Die Deutsche Börse AG und General Atlantic verfolgen mit dem beabsichtigten Zusammenschluss das Ziel, einen führenden ESG-, Daten-, Index- und Analytik-Anbieter zu schaffen. Dies ermöglicht es ihnen, wertschaffende Kapitalmarktoptionen zu prüfen. General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. General Atlantic verbindet einen gemeinschaftlichen globalen Ansatz mit branchenspezifischer Expertise, einem langfristigen Anlagehorizont und tiefgreifendem Verständnis für Wachstumstreiber. Das Milbank-Team wurde von den Partnern Dr. Sebastian Heim und Dr. Norbert…
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Milbank berät Afinum bei Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der LIFTKET-Gruppe an Ardian
Milbank LLP hat vom Private-Equity-Investor Afinum verwaltete Fonds sowie ein reinvestierendes Mitglied des Managements bei der Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der LIFTKET-Gruppe an Ardian sowie bei einem vereinbarten Co-Investment an der Seite des LIFTKET-Managementteams beraten. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, soll innerhalb der kommenden drei Monate abgeschlossen werden. LIFTKET wurde 1948 in Wurzen, Deutschland, gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich moderner Hebe- (Elektrokettenzüge) und Antriebstechnik. Die LIFTKET-Gruppe beschäftigt 300 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb ihrer Produkte, welche den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die Gruppe ist international tätig und bedient über 800 Kunden in Europa, Nordamerika und anderen ausgewählten Ländern und Regionen.…
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Milbank berät NORD Holding bei der Veräußerung von hg medical an Astorg
Milbank LLP hat NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH („NORD Holding“) und den Unternehmensgründer Johannes Hagenmeyer bei der gemeinsamen Veräußerung ihrer Beteiligungen an der HG Medical Holding GmbH („hg medical“) an Astorg Mid-cap („Astorg“) beraten. Die hg medical ist ein weltweit führender Auftragshersteller von komplexen orthopädischen Implantaten. Die NORD Holding ist mit ihrer 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von € 3 Mrd. eine der führenden Private Equity Asset Management Gesellschaften in Deutschland. Das Geschäft gliedert sich in die Bereiche Direct Investments und Fund Investments. Mit der NORD Holding ist hg medical zu einem wachstumsstarken, kunden- und lösungsorientierten Unternehmen geworden, das über herausragende technische Fähigkeiten und Fertigungsexzellenz verfügt. Die Investition von Astorg wird es dem…
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Milbank berät Ardian bei dem Erwerb einer Beteiligung an der Mimacom Flowable Group
Milbank LLP hat das Private Equity Investmenthaus Ardian bei einem Investment in die Schweizer Flowable Holding AG und ihre Tochtergesellschaften („Mimacom Flowable Group“ oder „MFG“) zusammen mit dem Management-Team unter der Leitung von CEO Agim Emruli beraten. Die Mimacom Flowable Group mit Hauptsitz in Bern, Schweiz, ist spezialisiert auf Dienstleistungen, Softwareentwicklung und digitale Transformation, Cloud und Datenberatung für namhafte Blue-Chip-Kunden aus der Fertigungs-, Finanz-, Versicherungs- und Life-Science-Branche. Mit Flowable bietet sie zudem eine eigene Low-Code-Softwareplattform für die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen an. MFG beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 10 Standorten weltweit, darunter in der Schweiz, Deutschland, Spanien, den USA, Polen und Singapur. Ardian ist ein weltweit führendes Private…
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Milbank berät Sartorius bei dem Erwerb von Polyplus für ca. 2,4 Mrd. Euro
Milbank LLP hat den Life-Science-Konzern Sartorius AG ("Sartorius") bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Polyplus für rund 2,4 Milliarden Euro von privaten Investoren einschließlich ARCHIMED und WP GG Holdings IV B.V., einer Tochtergesellschaft von Warburg Pincus, beraten. Mit rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und produziert Polyplus Transfektions- sowie DNA- und RNA-Trägerreagenzien und Plasmid-DNA in hoher, GMP-konformer Qualität. Diese wichtigen Komponenten werden für die Produktion viraler Vektoren verwendet, die wiederum bei Zell- und Gentherapien sowie weiteren neuen medizinischen Therapieverfahren eingesetzt werden. Polyplus verzeichnet signifikantes Wachstum und wird 2023 voraussichtlich einen Umsatz im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und eine sehr substanzielle EBITDA-Marge erzielen. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt…
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Milbank berät von ECM verwaltete Fonds bei der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Dermatologikum Hamburg GmbH
Milbank LLP hat die Fonds der unabhängigen deutschen Beteiligungsgesellschaft ECM Equity Capital Management GmbH („ECM“) bei der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Dermatologikum Hamburg GmbH beraten („Dermatologikum-Gruppe“). Die Dermatologikum-Gruppe ist eine der größten privaten Spezialeinrichtungen für die Diagnostik und Therapie von Hauterkrankungen in Europa. Mit Unterstützung von ECM hat die Dermatologikum-Gruppe in den vergangenen Jahren effiziente Managementstrukturen aufgebaut. So wurden einheitliche Gruppenfunktionen in den Bereichen Marketing, Human Resources, Einkauf und Finanzen etabliert, moderne Software zur Prozessunterstützung der medizinischen und administrativen Abläufe implementiert und der kommunikative Außenauftritt vereinheitlicht und modernisiert. Erwerber der Dermatologikum-Gruppe sind die Bergman Clinics, Betreiber des größten Netzwerkes von Fachkliniken für planbare medizinische Behandlungen in den Niederlanden. Über…
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Milbank berät KAEFER bei Refinanzierung
Milbank LLP hat KAEFER SE & Co. KG ("KAEFER") in den vergangenen Monaten bei einer umfassenden Refinanzierung der bestehenden Kapitalmarkt- und Kreditverbindlichkeiten der Gruppe beraten. Mit der neuen EUR 650 Mio. Finanzierung wurde die bestehende Konzernfinanzierung refinanziert. Die neue Konsortialfinanzierung, die künftig erstmals auch eine ESG-Komponente enthalten wird, besteht aus einer endfälligen und einer revolvierenden Kreditlinie sowie einer Garantielinie und hat eine Laufzeit von 3 Jahren sowie zwei Verlängerungsoptionen. Sie wird durch ein dreizehn Banken umfassendes Konsortium gestellt, das neben sämtlichen Bestandsbanken auch eine neue Bank umfasst. KAEFER wurde 1918 gegründet und hat sich mit mehr als 30.000 Mitarbeitern zum weltweit führenden Anbieter technischer Industriedienstleistungen in den Bereichen Industrie, Schifffahrt, Hochsee-Wirtschaft und…
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Milbank berät Unternehmensgruppe Theo Müller bei Erwerb von Landliebe
Milbank LLP hat die Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., Luxembourg (UTM) hinsichtlich aller kartellrechtlichen Belange bei dem Erwerb der Marken Landliebe, Tuffi, Südmilch sowie weiterer Marken für Molkereiprodukte von Royal FrieslandCampina N.V., Niederlande beraten. Der Erwerb wurde von dem Bundeskartellamt nach Durchführung eines verlängerten Hauptprüfverfahrens am 22. Februar 2023 unter auflösender Bedingung freigegeben. Wegen der Marktpräsenz von UTM mit Molkereiprodukten der Marken Müller und Weihenstephan und der Bekanntheit der Marke Landliebe in Deutschland prüfte das Bundeskartellamt trotz geringer Marktanteilszuwächse umfassend die wettbewerblichen Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens. Das Bundeskartellamt drohte zunächst, das Zusammenschlussvorhaben aufgrund wettbewerblicher Bedenken in den Bereichen frische Milchmischgetränke, Basismilchgetränke Natur und Milchreis zu untersagen. UTM konnte die wettbewerblichen Bedenken durch Zusagen…
