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Milbank berät Goldman Sachs, Jefferies und Zürcher Kantonalbank bei Kapitalerhöhung von Meyer Burger Technology
Milbank LLP hat Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies und Zürcher Kantonalbank in ihrer Funktion als Joint Global Coordinators bei der Kapitalerhöhung von Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger") mit einem Bruttoerlös von ca. CHF 250 Millionen beraten. Die Transaktion bestand aus einem Bezugsrechtsangebot und der anschließenden Platzierung von Aktien, für welche Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden. Der Erlös soll vor allem dem Ausbau von Meyer Burgers Solarzellen- und Solarmodulproduktion in Deutschland respektive in den USA dienen. Das Milbank-Team, das die Joint Global Coordinator zu den internationalen kapitalmarktrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde gemeinsam von den Partnern David Dixter (London) und Philipp Klöckner (Frankfurt) geleitet und umfasste Special Counsel Nico…
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Milbank berät DBAG Fund VII bei Veräußerung von Cloudflight an Partners Group
Milbank LLP hat den von der Deutschen Beteiligungs AG beratenen DBAG Fund VII („DBAG“) bei der Veräußerung der Cloudflight-Gruppe an Partners Group sowie zu einer vereinbarten Rückbeteiligung beraten. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, soll innerhalb der kommenden vier Monate abgeschlossen werden. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der Deutschen Beteiligungs AG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund EUR 2,5 Milliarden. Cloudflight ist einer der führenden Full-Service-Provider für die digitale Transformation in Europa. Mit inzwischen mehr als 950 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Bereichen Softwareentwicklung, Cloudarchitektur, Data Science und Strategische…
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Milbank berät IK IX Fund bei Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an MÜPRO
Milbank LLP hat den IK IX Fund, einen von der paneuropäischen Private-Equity-Gesellschaft IK Partners („IK) verwalteten Fonds, bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der MÜPRO Group GmbH („MÜPRO" oder „das Unternehmen“), einem führenden Lösungsanbieter und Lieferanten für Anwendungen in der Rohrbefestigungstechnik, von Perusa Partners Fund II beraten, neben dem Management, das reinvestieren wird. Die finanziellen Eckpunkte der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. IK ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in der DACH-Region, den Benelux-Ländern, Frankreich, den nordischen Ländern und dem Vereinigten Königreich konzentriert. Seit 1989 hat IK mehr als 14 Milliarden Euro an Kapital aufgebracht und in über 170 europäische Unternehmen investiert. IK unterstützt Unternehmen mit großem…
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Milbank berät Kreditgeber bei Restrukturierung von Schur Flexibles
. Milbank LLP hat die Kreditgeber umfassend bei der finanziellen Restrukturierung der Schur Flexibles Gruppe, die künftig unter dem Namen adapa firmiert, beraten. Die Schur Flexibles Gruppe, mit Sitz in Wiener Neudorf, Österreich, ist ein führender Anbieter von nachhaltigen, maßgeschneiderten Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Aromaschutz-, Hygiene- und Pharmabranche. Die kreditgebergeführte finanzielle Restrukturierung umfasste die Übernahme der Schur Flexibles Gruppe durch die Kreditgeber von den bisherigen Eigentümern B&C Industrieholding und Lindsay Goldberg sowie den Erlass von bis zu 75 % der ursprünglichen Bankverbindlichkeiten. Durch diese Rekapitalisierung wurde der Verschuldungsgrad der Gruppe auf ein branchenübliches Niveau gesenkt. Darüber hinaus stellten die Kreditgeber €160 Millionen frisches Kapital in zwei Tranchen zur Verfügung. Hiervon…
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Milbank berät AdhexPharma bei Erwerb von tesa Labtec
Milbank LLP hat AdhexPharma S.A.S. ("AdhexPharma"), ein auf die Entwicklung und Herstellung von transdermalen Pflastern, oralen Dünnschichten und schwer herstellbaren Darreichungsformen spezialisiertes Pharmaunternehmen, beim Erwerb von 100% der Anteile an der tesa Labtec GmbH ("tesa Labtec") von der tesa SE beraten. AdhexPharma, mit Sitz in Paris, ist die pharmazeutische Sparte von Burgundy Ventures, einer unabhängigen französischen Industrieholding. Über die Eckpunkte der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dieser Akquisition schließt sich AdhexPharma mit tesa Labtec zusammen, einem anerkannten CDMO-Unternehmen, das Rezeptur-, Entwicklungs- und Auftragsherstellung von transdermalen therapeutischen Systemen sowie oraler Filme mit Sitz in Langenfeld und Hamburg anbietet. AdhexPharma wird die Aktivitäten von tesa Labtec übernehmen und damit die Fortführung der…
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Milbank berät M2Capital und DYNOS Gruppe beim Erwerb von Cheney Pulp & Paper
Milbank LLP hat die M2Capital AG und die von ihr gehaltene DYNOS Gruppe („DYNOS“), ein weltweit führender Hersteller von Vulkanfieber, beim Erwerb des Geschäfts der Cheney Pulp & Paper USA („Cheney“), einem Hersteller für hochwertige Spezialzellstoffe für die Papierindustrie, beraten. DYNOS mit Sitz in Troisdorf, nahe Bonn, produziert Vulkanfieber, ein umweltfreundlicher Werkstoff, der durch das Pergamentieren mehrerer Papierbahnen hergestellt wird. Das Naturprodukt wird unter anderem als Trägermaterial für flexible Schleifscheiben und für eine Vielzahl technischer Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen investiert bereits seit über 80 Jahren in moderne Anlagen, umfangreiche Entwicklungsarbeiten, Qualitätsprüfungen und Umweltfreundlichkeit. Cheney ist seit über 75 Jahren am Markt für die Verarbeitung von Naturfasern zu Pulp tätig. Die…
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Milbank berät IK Partners bei der Finanzierung des Erwerbs einer Beteiligung an Remazing
Milbank LLP hat IK Partners („IK“) bei der Finanzierung des Erwerbs einer Beteiligung an der Remazing GmbH („Remazing“), einem deutschen Anbieter von Marketingservices und Softwarelösungen, durch ihren IK Small Cap III Fonds beraten. IK ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in der DACH-Region, den Benelux-Ländern, Frankreich, den nordischen Ländern und dem Vereinigten Königreich konzentriert. Seit 1989 hat IK mehr als 14 Milliarden Euro an Kapital aufgebracht und in über 170 europäische Unternehmen investiert. IK unterstützt Unternehmen mit großem Potenzial und arbeitet mit Managementteams und Investoren zusammen, um robuste, gut positionierte Unternehmen mit hervorragenden langfristigen Aussichten zu schaffen. Remazing wurde 2016 von Hannes Detjen und Emil Beck gegründet und…
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Milbank berät von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds bei der Finanzierung des Erwerbs der Mehrheitsanteile an medavis
Milbank LLP hat von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds ("BU") bei der Finanzierung des Erwerbs der Mehrheitsanteile an der medavis GmbH ("medavis"), dem führenden Software-Anbieter von radiologischen Informationssystemen (RIS), beraten. medavis bietet Ärzten, medizinischem Fachpersonal und Patienten mit Fokus auf bildgebende Verfahren seit 25 Jahren passgenaue Software-Lösungen und Zugang zu innovativen Vernetzungsmöglichkeiten wie der Telematikinfrastruktur. medavis ist in den vergangenen Jahren deutlich dynamischer als der Gesamtmarkt gewachsen und konnte damit seine Marktführerschaft weiter ausbauen. Im Fokus der neuen Partnerschaft mit den beiden Gründern Jörg Dittrich und Elmar Kußmaul, die sich im Zuge der abgeschlossenen Transaktion signifikant rückbeteiligt haben, werden der weitere Ausbau der starken Position im RIS-Kernmarkt, die weitere geographische Expansion…
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Milbank berät die Kreditgeber bei ESG-linked Konsortialfinanzierung der TRIMET Aluminium SE über € 250 Mio.
Milbank LLP hat die Kreditgeber bei einer ESG-linked Konsortialfinanzierung der TRIMET Aluminium SE ("TRIMET") in Höhe von 250 Millionen Euro beraten. Die revolvierende Kreditfazilität zur Refinanzierung der TRIMET-Gruppe wird von einem Konsortium aus zehn Banken zur Verfügung gestellt. Als ESG-linked Kreditfazilität ist die Finanzierung an bestimmte Nachhaltigkeitskriterien gebunden und referenziert hinsichtlich der Zinskonditionen auf das ESG-Rating von EcoVadis. Das mittelständische Familienunternehmen TRIMET entwickelt, produziert, recycelt und vertreibt moderne Leichtmetallprodukte aus Aluminium an neun Standorten in Deutschland, Frankreich und Italien. TRIMET verfolgt das Ziel, bis 2045 Aluminium klimaneutral zu produzieren. Das Milbank-Team, das die Kreditgeber bei den finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven und Associate…
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Milbank berät Sartorius beim Erwerb von Albumedix
Milbank LLP hat die Sartorius AG ("Sartorius"), einen international führenden Anbieter von Labor- und Bioprozesstechnologien für die biopharmazeutische Industrie, beim Erwerb von Albumedix Ltd. ("Albumedix") von Privatinvestoren beraten. Sartorius wird über seinen in Frankreich börsennotierten Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech alle Anteile von Albumedix für etwa GBP 415 Millionen erwerben. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, soll vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen werden. Albumedix mit Sitz in Nottingham (UK), bietet erstklassige Lösungen auf der Basis von rekombinantem Albumin und wird Teil der Bioprocess Solution Division von Sartorius sein. Durch diese Übernahme erweitern Sartorius und Albumedix ihren Lösungsraum mit komplementären Technologien und synergetischen Kompetenzen, um wissenschaftlich fundierte…
