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Milbank berät Gesellschafter der FormMed Healthcare AG
Milbank berät Gesellschafter beim Mehrheitsverkauf der FormMed Healthcare AG an Avedon Milbank LLP hat den Gesellschafter der FormMed Healthcare AG („FormMed“), einem führenden Entwickler und Anbieter von Mikronährstoffen für therapeutische Zwecke, beim Mehrheitsverkauf an Avedon Capital Partners („Avedon“), einem Private-Equity-Investor mit Fokus auf mittelständische Unternehmen, beraten. Der Gründer Dr. Martin Lemperle bleibt signifikant beteiligt und gestaltet die weitere Entwicklung von FormMed aktiv mit. Gegründet im Jahr 1996, bietet FormMed die größte Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln im Bereich der Mikronährstoffe, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Medizinern und ihren Patienten zugeschnitten sind. Die modulare Produktpalette umfasst indikationsspezifische und wirkstoffhaltige Mikronährstoffe und ermöglicht es Ärzten, ihren Patienten bedarfsgerechte und kostengünstige Gesamtkonzepte für die…
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Milbank berät PharmaSGP bei Konsortialfinanzierung über EUR 135 Mio
Milbank LLP hat die PharmaSGP Gruppe bei einer Konsortialfinanzierung in Höhe von EUR 135 Millionen mit einem Club von vier Banken beraten. Die Konsortialfinanzierung dient zum einen der Ablösung einer bestehenden Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 85 Millionen für die Akquisition der OTC-Brands Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® von GlaxoSmithKline im Jahr 2021 und ihrer Überführung in eine langfristige Finanzierungsstruktur. Zum anderen sichert die neue Konsortialfinanzierung der PharmaSGP Gruppe zusätzliches Finanzierungspotenzial für die Stärkung ihrer europäischen Vertriebsplattform durch künftige Akquisitionen. Die PharmaSGP Gruppe nimmt eine führende Position im Consumer-Health-Sektor ein, mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, die mit einem Fokus auf den Apotheken-Vertriebskanal…
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Milbank baut deutsches Equity Capital Markets-Geschäft mit dem Zugang von Philipp Klöckner und Team aus
Milbank LLP baut seine Kapitalmarkt-Praxis mit dem renommierten ECM-Experten Philipp Klöckner und Team aus und verstärkt damit seine führende Transaktionspraxis im Bereich Equity Capital Markets/IPOs und öffentliche Übernahmen. Philipp Klöckner tritt der Sozietät als Partner bei und wird am Standort Frankfurt ansässig sein. Er wird von weiteren Teammitgliedern begleitet, darunter der erfahrene ECM-Experte Nico Feuerstein, der als Special Counsel in die Kanzlei eintritt. Philipp Klöckner und sein Team sind spezialisiert auf Kapitalmarkt-Transaktionen und öffentliche Übernahmen sowie auf allgemeine kapitalmarkt-, wertpapier- und gesellschaftsrechtliche Beratung. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Emittenten, Private Equity- und Venture Capital-Investoren sowie Investment Banken bei Börsengängen in Deutschland, weiteren europäischen Jurisdiktionen und den…
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Milbank berät Wind Hellas Telecommunications S.A. bei Ausgliederung und Finanzierung des Glasfasernetzes
Milbank LLP hat Wind Hellas Telecommunications S.A. bei der Ausgliederung seines Glasfasernetzes in eine separate Tochtergesellschaft, Hellenic Open Fiber, und der damit verbundenen Finanzierung beraten. Damit wird der Ausbau des "Fiber-to-the-Home"-Netzes (FTTH) in Griechenland beschleunigt und der digitale Wandel des Landes vorangetrieben. WIND Hellas ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Griechenland und hat sich als Pionier in der Mobilfunktechnologie etabliert. Es ist das erste Telekommunikationsunternehmen in Griechenland, das seinen Kunden integrierte Mobilfunk-, Festnetz- und Internetdienste anbietet. Das Milbank-Team, das WIND Hellas umfassend zu finanzierungs- und gesellschaftsrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Barbara Mayer-Trautmann (München), Apostolos Gkoutzinis (London, beide Finance) und Markus Muhs (München, Corporate/M&A) geleitet und…
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Milbank berät ProSiebenSat.1 beim Verkauf der Red Arrow Studios an The North Road Company
Milbank LLP hat ProSiebenSat.1 im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios an Peter Chernins The North Road Company beraten. Die ProSiebenSat.1 Group setzt ihre Strategie weiter konsequent um und verkauft den US-amerikanischen Teil des Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios an Peter Chernins The North Road Company. Dies betrifft die Firmen Kinetic Content, Left/Right, 44 Blue, Half Yard Productions und Dorsey Pictures. The North Road Company wurde 2022 von Peter Chernin gegründet und ist ein globales Multi-Genre-Studio, das Film- und Fernsehinhalte in den USA und international produziert. Der Verkauf wurde bereits von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt und nun entsprechend vollzogen. Der Verkauf reflektiert die…
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Milbank berät Productsup bei Erwerb von World of Content
Milbank LLP hat das führende Product-to-Consumer (P2C)-Softwareunternehmen Productsup bei dem Erwerb von World of Content, einem Anbieter von Product Experience Management, beraten. Die P2C-Plattform von Productsup versetzt globale Unternehmen in die Lage, alle Aspekte ihrer globalen Produktinformations-Wertschöpfungskette effektiv zu managen, indem sie die Produktinformationen über mehr als 2.500 Marketing- und Einzelhandelskanäle hinweg zusammenführt, optimiert, kontextualisiert und verteilt. Die Productsup-Plattform verarbeitet mehr als zwei Billionen Produkte pro Monat für über 900 globale Marken, Einzelhändler, Marktplätze und Dienstleister und ist die einzige verfügbare Lösung, die eine ganzheitliche Sicht auf Daten über jeden Produkt-Touchpoint hinweg bietet. Durch die Erweiterung seiner Plattform um die innovativen PCS (Product Content Syndication)-Funktionen von World of Content sowie…
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Milbank berät Personio bei zweiter von Greenoaks angeführter $200m Series E Finanzierungsrunde
Milbank LLP hat die Personio GmbH („Personio“), Europas führender Anbieter von HR-Software für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), beim zweiten Abschluss seiner Series-E-Finanzierungsrunde beraten, in deren Zuge das im Oktober 2021 eingesammelte Kapital um weitere 200 Mio. US-Dollar auf insgesamt 470 Mio. US-Dollar aufgestockt wurde. Die Unternehmensbewertung erhöhte sich gleichzeitig auf 8,5 Mrd. US-Dollar. Personio gehört damit zu einem der wachstumsstärksten und wertvollsten Software-Startups weltweit. Die erneute Finanzierungsrunde wird von Bestandsinvestor Greenoaks angeführt, der damit Personios ambitioniertes Ziel, Personalprozesse kleiner und mittelständischer Unternehmen in Europa zu digitalisieren, nachhaltig unterstützt. Das Investment folgt auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit anhaltendem jährlichem Wachstum, großem Expansionspotential und einem resilienten Geschäftsmodell, von dem KMUs…
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Milbank berät ELF European Lending Fund bei Finanzierung für SMG Investment
Milbank LLP hat ELF European Lending Fund I S.C.Sp. SICAV-RAIF ("ELF"), einem von dem europäischen Investmentmanager ELF Capital Advisory GmbH verwalteten Fonds, bei der Finanzierung des Erwerbs von Aktien an der SMG European Recovery SPAC SE ("SMG") durch SMG SPAC Investment S.à.r.l. ("SMG Investment") beraten. SMG Investment hat über eine Privatplatzierung Aktien und Optionsscheine in Form von durch SMG ausgegebenen Anteilen gezeichnet. Die SMG European Recovery SPAC SE notiert seit 1. Juni 2022 im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine SPAC – eine Special Purpose Acquisition Company mit dem Ziel, innerhalb von 15 Monaten in ein Unternehmen im Immobilienbereich mit Fokus…
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Milbank berät ProSiebenSat.1 Media SE zur Anpassung und Verlängerung ihrer Konsortialfinanzierung
Milbank LLP hat ProSiebenSat.1 Media SE ("P7S1") bei einer umfassenden Anpassung und Verlängerung ihrer Konsortialfinanzierung beraten. Durch die Optimierung der Konzernfinanzierung wurde der bestehende Konsortialkredit von P7S1 von EUR 1,95 Milliarden auf EUR 1,7 Milliarden reduziert und die Laufzeit der Darlehen (Term Loan) und der revolvierenden Kreditfazilität (RCF) verlängert. Dies umfasst eine Verlängerung des Term Loans in Höhe von EUR 400 Millionen bis April 2025 und des Term Loans in Höhe von EUR 800 Millionen bis April 2027. Die RCF wurde in Höhe von EUR 500 Millionen ebenfalls für fünf Jahre bis April 2027 verlängert. Gleichzeitig wurde das Bankenkonsortium von P7S1 neu geordnet. Vor der Verlängerung verfügte P7S1 über ein Term Loan…
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Milbank berät Hensoldt AG zur Neuordnung ihrer Finanzierung
Milbank LLP hat die Hensoldt AG bei einer "Amend & Extend"-Transaktion ihrer bestehenden Konsortialkreditfinanzierung in Höhe von EUR 990 Millionen, mit Prolongation und Repricing der Kredite sowie Neuordnung auf Kreditgeberseite, einschließlich Aufnahme neuer Kreditgeber, beraten. Hensoldt AG ist ein Technologie- und Innovationspionier für Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit Sitz in Taufkirchen bei München und erwirtschaftete im Jahr 2021 mit mehr als 6.300 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 1,47 Milliarden. Als Technologieführer erweitert die Hensoldt AG zudem kontinuierlich ihr Cyber-Portfolio und entwickelt neue Produkte zur Bekämpfung verschiedenster Bedrohungen, die auf innovativen Ansätzen in den Bereichen Datenmanagement, Robotik und Cybersecurity basieren. Das Milbank-Team, das Hensoldt AG zu den finanz- und steuerrechtlichen Aspekten der…
